Bei einem Angriff durch eine überlegene Spezies eines Planeten, dem sich der Mond nähert, werden der Mondbasis Alpha und schwere Schäden zugefügt. Die meisten der dreißig Adler Transporter werden dabei vernichtet und viele Besatzungsmitglieder finden den Tod. Es hat den Anschein, als wären auch die Überlebenden damit dem Untergang geweiht.
Der Versuch, mit den Bewohnern des anderen Planeten ein kooperatives Gespräch zu führen, kommt nur sehr mühsam in Gang. Zumal nicht erkennbar ist, was die Unbekannten mit dem verheerenden Angriff auf die Mondbasis bezweckt haben. Doch es wird klar, dass sie keinen Kontakt zu den primitiven Menschen wünschen. Plötzlich aber gibt es in der gesamten Entwicklung eine überraschende Wendung.